岸和田市の税理士に相続相談したい！申告する際の準備について

相続税の基礎は理解しておく

相続税の申告を税理士に依頼すれば、必要な作業を丸ごと任せられます。そのため、相続税について何も調べなくてもよいと考えるかもしれません。しかし、自身で必要な作業がないとはいえ、相続税の基礎は理解しておくと安心です。

何も知らないまますべて任せてしまうと、算出された税額が大きいのが小さいのか、大まかな判断すらできません。質問事項が多くなる・やるべき作業を把握できないなど、全体的な手間が増える恐れもあります。基礎的な部分だけでも押さえておけば、申告がスムーズに進みやすい可能性が高いです。

相続手続きをスムーズに進めるには、わからない部分をなるべく減らし、イメージしやすい・把握しやすい状態にするのが理想です。そのためには、遺産内容など相続における事実関係を整理しましょう。

相続手続きが複雑な理由のひとつとして、扱う情報が多い点が挙げられます。情報が上手くまとまらず、必要な作業や手間が大きくなってしまうのです。こまめに事実関係を整理するだけでも、相続手続きを進めやすくなり、申告に要する労力が小さくなるでしょう。

相続手続きを進めやすくするには、相関関係図（相関関係説明図）を作成するのが効果的です。相関関係図とは被相続人（亡くなった方）を中心に、全相続人との関係性を図に表したものを指します。相続人の関係性がわかりやすくなるだけでなく、戸籍謄本取得の手間が小さくなるなど、作成するメリットが大きいです。

相関関係図の書き方に法的な決まりはありませんが、いくつかの注意点が存在します。正確な相関関係図を作成するには、税理士などの専門家に相談するのが安心です。